天齐锂业成功发行2024年首期短期融资券
时间：2024-04-14
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天齐锂业于2024年3月成功注册60亿人民币公开市场债券，并于今日以显著低于市场水平的2.35%利率，成功发行2024年首期3亿元短期融资券，创造了注册额度最高和发行利率最低的两项公司发债记录。与市场上同期同类债券相比，公司本次发行利率远优于其他民营企业利率水平，且低于94.23%的国有企业债券利率，同时取得全场认购倍数4.27倍，边际倍数2.25倍的高认购率，市场认可度亮眼。
今年以来，天齐锂业持续关注债券市场变化情况，成功把握市场利率下行的“窗口期”。此次债券的成功发行得益于市场对锂行业长景气周期的预判及对公司的认可，也得益于国内债券市场流动性充裕等有利因素加持。本次债券的成功发行在一定程度上改善了公司资本结构，且进一步提升了公司在资本市场的影响力，为天齐锂业高质量发展发挥了较好的金融支撑作用。
天齐锂业短期融资券的发行得到了各参与机构包括主承销商兴业银行、中国银行及广大投资人的大力支持，吸引了大量非银基金（含全球顶级私募基金）参与认购。此次发行充分彰显了资本市场对天齐锂业的行业地位、资信状况和发展前景的高度认可。
特别鸣谢
主承销商：兴业银行股份有限公司
联席承销商：中国银行股份有限公司
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